アンバーアセットマネジメントは、スマートプラスと共同開発した独自の投資一任サービス「資産管理サービス」の媒介する預かり資産が、2025年10月9日時点で200億円を突破したことを発表いたします。
このサービスは、主に60歳以上の方々から支持を集めており、2023年10月の運用開始からおよそ2年間という短期間でこの成果を達成いたしました。資産管理サービスの特徴は、スマートプラスがアンバーアセットマネジメント専用に開発した投資一任サービスである点です。
最大の特長は、お客様にかかる購入・換金手数料が無料であることです。これにより、従来の投資信託や債券では難しかった、お客様のライフプランや運用意向の変化に合わせた柔軟なリバランス（資産配分の調整）が可能になりました。また、サービスの提供にあたっては、投資目標を定めてシミュレーションを行う「ゴールベースアプローチ」を採用。運用開始後も進捗確認や目標金額、投資額の変更をオンラインで容易に行うことができます。
さらに、投資家自身によるオンラインでの資産管理に加え、アドバイザーと連携して設定変更などのサポートを受けられるため、お客様のニーズに合わせた利用方法を選択できます。同社は今後もお客様の資産運用に役立つ商品・サービスの提供に尽力してまいります。
アンバーアセットマネジメントは、「家族に勧められる商品やサービスの提供」をモットーとする独立金融アドバイザー（IFA）法人として、全国に支社を展開し、資産運用に関するコンサルティングを提供しています。
・スマートプラスと共同開発した独自の投資一任サービスです。
・提供開始から約2年で預かり資産が200億円を突破しました。
・購入・換金手数料が無料で、柔軟なリバランスが可能です。
・ゴールベースアプローチを採用し、目標設定とシミュレーションが可能です。
・アドバイザーとのオンライン共有・操作で投資家ニーズに対応します。